Categorieën
CRM
Acties
Campagnes
Mailings
Richtlijnen voor verzenden van e-mails
Systeembeheer voor e-mail mailings
Aanmaken van een briefformulier voor een mailing
Aanmaken van een e-mailformulier voor een mailing
Aanmaken van een etiketformulier
Mailingvoorkeuren vastleggen
Tekst voor brief/e-mail bij mailing-run vastleggen
Vervolgactie inzetten bij mailings
Hoe werkt de koppeling met Tripolis Dialogue?
Gebruik van mailingcodes
Een mailing-run aanmaken en uitvoeren
Welk e-mailadres wordt gebruikt in een mailing-run?
Afmelden voor (e-mail) mailings
Offertes
Gebruik van wildcards in nummerranges
Offertes koppelen aan campagnes
Standaardteksten gebruiken in offertes
Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)
Offertes in valuta herberekenen
Subprojectnummers overnemen uit de offerte
Kan ik offerte-uren overzetten naar het project?
Waar kan ik het versienummer van mijn offerte zien?
Offerte-reminders elektronisch versturen
Fiatteren door vervangers
Relaties
Uitbetalingsberichten mailen naar partners
Telefoonnotities vastleggen
Bezoekrapporten vastleggen
Vastleggen ID-nummer (bron)systeem bij relaties
Wijziging accountmanager doorvoeren bij relaties
Hoe leg ik een uitgebreid adres vast bij personen?
Flexibele controle op dubbele relaties
Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen?
Flexibele samenstelling naam persoon
Foutmeldingen bij importeren e-mailberichten of poststukken?
Hoe kan ik relaties importeren?
Kan ik het relatietype van een bestaande relatie wijzigen?
Foutmelding bij invoer telefoonnummer
Contactpersonen en functies beheren