CRM

Acties

Het gemak van custom workflows
Standaard acties definiƫren
Werken met generieke medewerkers
Acties toewijzen aan teams
Attenderen via specifieke alerts
Monitoring van acties
Vervolgactie inzetten bij mailings

Besturing

Werken met een centraal adressenbestand
Inlezen postcodetabel

Campagnes

Offertes koppelen aan campagnes

Mailings

Vervolgactie inzetten bij mailings
Welk e-mailadres wordt gebruikt in een mailing-run?
Gebruik van mailingcodes
Aanmaken van een e-mailformulier voor een mailing
Hoe neem ik een afbeelding op in een e-mail nieuwsbrief?
Een mailing-run aanmaken en uitvoeren
Afmelden voor (e-mail) mailings
Richtlijnen voor verzenden van e-mails
Systeembeheer voor e-mail mailings
Hoe werkt de koppeling met Tripolis Dialogue?
Mailingvoorkeuren vastleggen
Aanmaken van een etiketformulier
Aanmaken van een briefformulier voor een mailing

Offertes

Offertes koppelen aan campagnes
Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)
Correctie op bedrag jaarverdeling offerte bij ingebruikname AllSolutions (NGO-module)
Kan ik offerte-uren overzetten naar het project?

Relaties

Vastleggen ID-nummer (bron)systeem bij relaties
Contactpersonen en functies beheren
Foutmelding bij invoer telefoonnummer
Kan ik het relatietype van een bestaande relatie wijzigen?
Hoe kan ik relaties importeren?
Foutmeldingen bij importeren e-mailberichten of poststukken?
Flexibele samenstelling naam persoon
Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen?
Flexibele controle op dubbele relaties
Hoe leg ik een uitgebreid adres vast bij personen?